聚美优品向美国证券提交了IPO上市申请

4月12日最新资讯动态，聚美优品周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件，聚美优品拟通过IPO交易筹集最多4亿美元资金，股票交易代码为“JMEI”。

业务概述

聚美优品由陈欧、戴雨森等创立于2010年3月，首创了“化妆品团购”模式。

根据企业咨询公司Frost&Sullivan发布的报告，按照交易总额计算(GMV)，聚美优品是中国第一大美容产品在线零售商，2013年的市场份额为22.1%。

自从2012年5月移动平台上线以来，聚美优品的移动营收大幅增长。2013年第四季度，在聚美优品的交易总额中，38.4%来自移动平台，高于2012年第四季度的10.8%。今年第一季度，49%的交易总额来自移动平台。

聚美优品2013年实现净营收4.83亿美元，净利润2500万美元，活跃客户达到1050万。聚美优品2012年净营收为2.332亿美元，2011年为2180万美元。

文件显示，聚美优品2011年净亏损为402.9万美元，2012年净利润为810.4万美元，2013年净利润为2500.4万美元；2011年归属于普通股股东的净亏损为474.5万美元，2012年归属于普通股股东的净利润为512.4万美元，2013年归属于普通股股东的净利润为1580.6万美元。

截至2011年12月31日，聚美优品持有的现金和现金等价物总额为911.7万美元，截至2012年12月31日为2996.4万美元，截至2013年12月31日为1.11亿美元。

股权结构

聚美优品董事和高管总共持有约7212万股公司股票，持股比例为57.5%。其中，创始人兼CEO陈欧持有约5089万股，持股比例为40.7%。戴雨森持有约791万股，持股比例为6.3%。KeyiChen持有约1295万股，持股比例为10.3%。

在机构持股方面，SuperROIGlobalHoldingLimited持有约5089万股，持股比例为40.7%。红杉资本旗下基金持有2340万股，持股比例为18.7%。K2Partners持有约1295万股，持股比例为10.3%。SuccessOrigin持有约1105万股，持股比例为8.8%。PinnacleHigh-Tech持有约791万股，持股比例为6.3%

发行和承销信息

聚美优品计划通过IPO交易筹集最多4亿美元资金，拟在纽交所或者纳斯达克挂牌，股票交易代码为“JMEI”。

高盛(亚洲)公司、瑞信证券(美国)公司、摩根大通证券公司、华兴资本证券公司、派杰和奥本海默将担任聚美优品IPO交易的承销商。

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