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京东纳斯达克上市 史上最大一单中国公司赴美IPO

一则“刘强东可能向奶茶MM求婚”的科技新闻话题传闻,让京东上市的喜剧性色彩更加浓厚。从国内浩浩荡荡而来的50多人的媒体报道团,京东的高层、刘强东在中欧的校友以及亲友团,让京东IPO现场变的欢乐异常,合影、采访、交换礼物,从纳斯达克内到时代广场上,都被京东的红色包围。5月22日美东时间11点…

一则“刘强东可能向奶茶MM求婚”的科技新闻话题传闻,让京东上市的喜剧性色彩更加浓厚。从国内浩浩荡荡而来的50多人的媒体报道团,京东的高层、刘强东在中欧的校友以及亲友团,让京东IPO现场变的欢乐异常,合影、采访、交换礼物,从纳斯达克内到时代广场上,都被京东的红色包围。



5月22日美东时间11点左右,京东最终以21.75美元价格开盘,涨幅达到14.47%,市值达到297亿美元。而刘强东本人持股比例为18.8%,以此计算刘强东身价达到55.8亿美元。据纳斯达克总裁在现场透露,京东是迄今为止中国公司在美国资本市场最大的IPO。

纽约的天气依然阴冷,原本预报有雨但是并没有落下。

早上8点不到,京东高层已经步入纳斯达克二楼,在京东上市的红色背景板前合影留念,以及三三两两的道喜交流。京东美女副总裁蒉莺春以前是投行出身,来过纳斯达克很多次,今天她一身白色连衣裙清爽利落,她很开心的表示,来参与敲钟的心情当然不一样。

定价区间为16-18美元,最后发行价定为19美元,这与之前很多上市公司下调发行价上市是截然不同的场景,据媒体披露京东上市前受到资本热捧,获得了15倍超额认购,这等场景已经很久没有见到,上周上市的聚美优品据透露获得了4倍认购,已经算不错的成绩。

“老刘很nice,价格定的这么低,要是我肯定要做高点。”蒉莺春在现场笑称,京东高管内部也有小赌局猜测开盘价,蒉莺春小猜了一下收盘会到25美元,这个价格的涨幅在30%左右。

9点半左右,现场50多家媒体以及将近30多人的高层团、亲友团也挪步纳斯达克演播厅,在那里大家见到了刘强东,他正在忙于各种合影。京东最早的投资人之一徐新也到场祝贺,华兴资本包凡更是从聚美优品IPO一直观礼到京东。

刘强东一身黑色西装,始终保持着开心的笑容,但是由于最近路演嗓子已经沙哑,只能比较小声说话。是的,大家最关心的肯定是奶茶MM,不少媒体上去道喜后悄悄打探,刘强东依然保持微笑,说“她没有来”,并且表示感情是私人问题不希望大家过于关注。

但是也有人在微博上称看到奶茶MM到了现场,不过并没有人拍到照片,但是可以肯定是奶茶MM为刘强东和京东感到非常骄傲,她在朋友圈留下了一条评论:“Proudofyou。”

虽然奶茶MM没有到现场,但现场有传闻说刘强东的初恋女友“龚小京”据说也到了现场。但是有京东高层表示,这些都是传闻,奶茶MM和龚小京都没有到场。而现场出现的一对老人也让大家误认为是刘强东父母,刘强东则表示因为父母年纪已大,来一趟美国太辛苦,所以并没有到达现场。

根据开盘价格计算,刘强东身价达到50亿美元以上,对于这样一笔财富,刘强东则表示2003年以前比较辛苦,但是2003年以后就不再关注个人财富了。在敲钟前刘强东简短表达了感谢:“京东从北京走到纳斯达克花了10年,这只是一个小小的成功,要感谢每一个京东人和他的家人。”

纳斯达克中国首席代表郑华一力和纳斯达克总裁BobGreifeld分别在现场致辞:这是在纳斯达克上市的第118家公司,也是迄今为止中国公司在美国最大的IPO。根据刘强东之前分享的信息,京东本次上市融资17.8亿美元,加上腾讯认购的金额超过30亿美元,以京东开盘价21.75美元计算,京东市值达到297亿美元。

随后刘强东敲响开市钟,红色的彩带从纳斯达克大厅上方飘落,现场一阵欢呼和鼓掌声,大家有节奏的大喊“京东!京东!”。刘强东将京东吉祥物JOY小狗送给纳斯达克,随后步入时报广场接受纳斯达克赠送的礼物:专门为京东定制的金牛,以后会放在时报广场作为纪念。

京东同样等待了很长的时间才最终开盘,由于作为主承销商的美林希望撮合更多交易,京东买盘卖盘之间非常激烈,一直持续到美东时间早上11点以后,才最终以21.75美元开盘,现场持续一阵欢呼。

盘点京东融资情况

2011年,京东通过普通股的发行融资62.37亿元。其中2011年4月,DSTGlobal以约3.14亿美元购买了94,295,585股;2011年6月,DSTGlobal以约2亿美元的价格购买了59,360,990股,同时以约2.32亿美元的协议价格购买了63,890,895股。

2012年,京东通过普通股的发行、短期银行贷款及行使认股权证融资28.54亿元。2012年11月,该公司以约2.5亿美元的总价向ClassroomInvestments出售了44,182,531股,向老虎全球基金出售了18,935,370股。

2013年前三季度,京东通过发行普通股融资18.5500亿元(合3.03亿美元),其中部分被偿还短期银行贷款的支出抵消。2013年2月,该公司以4亿美元的总协议价格向Kingdom5-KR-232管理的基金,Kingdom5-KR-225基金.,SupremeUniversalHoldings及GoldstoneCapital出售了100,988,642股普通股;以约3200万美元的价格向DSTGlobal出售了8,196,995万普通股。



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(科技责编:彭丹丹 )
标签:科技新闻话题 京东纳斯达克上市 赴美IPO 2014年05月23日 09:17   [查看原文]  
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