戴尔EMC合并案 华尔街投行获7.1亿美元融资顾问费

周一，戴尔宣布以670亿美元价格收购IT业巨头EMC，成为史上规模最大的科技企业合并案之一。戴尔发布声明表示，将以相当于每股33.15美元的价格，收购美国信息存储公司EMC，每股收购价高于EMC10月7日的收盘价28%。

据科技新闻了解此次收购交易的规模是2013年的惠普康柏合并案的两倍，对于华尔街来说，此次合并案意味着一件事，那就是赚钱了！

据咨询公司Freeman&Co.预计，作为EMC及戴尔公司两家公司的主要投资顾问，摩根士丹利（MorganStanley）及摩根大通（JPMorgan）这两家投资银行借由此次合并案，能够获得至多2.1亿美元的咨询顾问费。

Freeman&Co.预计，摩根士丹利的咨询顾问分将在9000万美元至1.25亿美元之间，而摩根大通作为收购方戴尔的投资顾问，将获得7500万美元至9500万美元左右咨询顾问费。

另外，独立投行咨询公司Evercore也才参与了此次合并收购案，为EMC董事会提供“客观意见”。瑞士信贷及摩根大通则以全球金融协调方的角色参与了此次合并案。科技新闻网获悉投资银行巴克莱（Barclays）美银美林（BankofAmericaMerrillLynch）、花旗集团（Citigroup）、瑞士信贷、德意志银行（DeutscheBank）、高盛集团（GoldmanSachs）摩根大通及加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)等均是此次合并案的金融顾问，并为戴尔提供债务融资。

因此，华尔街通过此次收购案将会获得很大一笔融资计划顾问费。

Freeman&Co.预计，作为借款方，戴尔所要支付的贷款安排费将是其所借款金额的1%-1.5%，也就是说，如果戴尔账上的杠杆贷款为400亿美元，那么其所需要支付的安排费将在5亿美元这个区间内。这也就意味着，包括顾问费及融资费在内，华尔街能够获得至多7.1亿美元的酬劳。

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