消息面上，Alphabet Inc.再次上调已处于高位的2026年资本支出预期，并向投资者表示，随着公司加紧建设支撑其人工智能雄心的必要算力，支出可能超过2000亿美元。这家谷歌母公司预计，2026年资本支出将介于1950亿至2050亿美元，高于此前最高1900亿美元的指引，也高于分析师平均预期的约1860亿美元。上调后的指引反映出公司正加快扩充AI算力，并争取从云计算客户获得更多收入。

申港证券指出，高端制程订单能见度延长，叠加存储代工涨价传导，半导体设备与材料环节将持续受益于制造端扩产趋势。

截至2026年7月23日 09:34，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)成分股方面涨跌互现，中船特气领涨2.86%，金宏气体上涨2.14%，中巨芯上涨1.52%；拓荆科技领跌。科创半导体设备ETF鹏华(589020)最新报价2.47元。

从资金净流入方面来看，科创半导体设备ETF鹏华近3天获得连续资金净流入，最高单日获得9.42亿元净流入，合计“吸金”11.23亿元，日均净流入达3.74亿元。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。